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参与本轮融资的还有 Javelin Venture Partners、Contour、Citi Ventures、New York Life Ventures、North Bridge Venture Partners 和 CMFG Ventures。

此次融资是在 2018 年 6 月由 Focus Financial Partners 牵头的 2800 万美元 C 轮融资之后进行的，使其自 2012 年成立以来的融资总额略高于 1.61 亿美元。

这家初创公司计划利用新的业务资金来增强其客户和财务顾问的用户和匹配体验。其目的是扩大其产品范围，并对新技术和数据合作伙伴进行新的投资，以推动可持续的业务增长。它还计划今年将其目前的 202 名员工人数增加 75% 以上。

SmartAsset 通过其个人理财内容、工具和计算器每月覆盖超过 1 亿人，而其推荐平台 SmartAdvisor 每月可产生 15 亿美元的新封闭资产管理。

2020 年 4 月，这家初创公司推出了“Live Connections”，这是一种新的解决方案，允许财务顾问通过电话与客户联系。该业务服务可供全美所有经过认证的财务顾问、注册投资顾问 (RIA) 和咨询公司在 SmartAdvisor 平台上使用。它表示，此功能将帮助财务顾问“消除噪音”，因为它使他们能够立即与经过验证的高意向商业投资者建立联系。

自成立以来，其收入增长了“十倍”，现在年经常性收入即将达到 1 亿美元。它最近在其 SmartAdvisor 平台上进行了第 100 万次消费者/顾问匹配。

在评论这笔资金时，SmartAsset 创始人兼首席执行官 Michael Carvin 说：“有了这笔额外资金，我们将进一步投资于构建网络上最好的个人理财资源，并增强我们将消费者与美国各地的财务顾问联系起来的能力。”

TTV Capital 合伙人 Mark Johnson 表示：“SmartAsset 正在迅速扩大其在美国最大市场之一的领先地位，为消费者和财务顾问提供了极其宝贵的资源。该公司帮助数百万人做出更好的财务决策，同时帮助顾问发展业务。”

SmartAsset 在今年年初宣布 Firoze Lafeer 为其新任首席技术官。该公司于 4 月聘请 James Kennedy 为其首席合规官兼法务总监，为其最高层增加了另一位成员。