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本轮融资由富国银行战略资本和 Fin Venture Capital 共同领投。其他回合参与者包括高盛、摩根士丹利、宏利、Point72、Nationwide Ventures、Allianz Life Ventures、Northwestern Mutual、FinTech Collective、Greenspring Associates、Primary Venture Partners、Teamworthy Ventures、F-Prime Capital、Industry Ventures 和 Commerce Ventures。

在股权支持下，Vestwell 正在寻求雇用更多员工、增强平台功能并改善客户和合作伙伴服务。这家金融科技公司还计划利用其记录保存技术的核心基础设施进入其他工作场所储蓄计划领域，包括 529、HSA、紧急储蓄和 IRA。

Vestwell 的 API 基础设施使投资顾问和薪资提供商能够向银行、经纪自营商、信用合作社、保险公司、资产管理公司和其他机构提供工作场所储蓄和投资计划。基于云的数字记录保存平台目前支持 401(k) 和 403(b) 计划。

尽管面临大流行的压力，这家金融科技公司还是成功地增长了 200%。其客户包括摩根士丹利和 Voya。

Wells Fargo Strategic Capital 主要技术投资负责人 Tom Richardson 表示：“美国有超过 3100 万家小企业，由于行政负担和高成本，其中许多在为员工提供退休福利方面历来面临挑战。

“Vestwell 的现代化、自动化和用户友好型平台具有独特的优势，可以帮助小型企业为更多人提供工作场所储蓄计划。我们很高兴能够领导这项投资并支持 Vestwell 的持续增长。”

Vestwell 最近与富兰克林邓普顿合作，为其提供个性化管理账户。该公司最近还与纽约梅隆银行一起扩展到州 IRA 储蓄计划。