GeoWealth 将专有技术与高接触外包服务模式相结合。这使顾问可以花更多时间与客户相处。通过新的投资，WealthTech 公司计划为其产品、工程和分销团队招聘员工。
客户可以利用该解决方案处理各种中后台职责，例如绩效报告、计费、投资组合会计等。
这家 WealthTech 公司此前在 2018 年进行了 A 轮融资。自那时以来，平台上的资产增长了 300% 以上，达到 167 亿美元，资产管理规模增长了 700% 以上，达到 73 亿美元。
Kayne Anderson Capital Advisors 董事总经理 Robert Shilton 表示：“GeoWealth 的快速增长反映了其解决当今财务顾问面临的挑战的非凡能力。
“无论是灵活的投资解决方案、现代化的后台还是提升的客户体验，GeoWealth 通过结合 SaaS 和外包投资平台的优势，在传统供应商中脱颖而出。我们相信 GeoWealth 正处于爆炸性增长的风口浪尖，Kayne 致力于在未来几年将我们公司的全套能力和专业知识用于支持 GeoWealth。”
